Tracy Zhao

CFA
Gestionnaire de portefeuille
Wellington Square Advisors Inc.

Tracy Zhao

Tracy a à son actif près de 15 ans d’expérience dans le secteur financier, ayant travaillé dans une vaste gamme d’activités liées aux marchés de capitaux. Dans son rôle actuel, elle est responsable de la construction de portefeuilles, de l’analyse du crédit et de la négociation.

Avant de se joindre à Wellington Square Advisors, Tracy était analyste en placements auprès de Placements iA Clarington. Auparavant, elle a travaillé pour une firme new-yorkaise, traitant avec des clients institutionnels à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, et ce, en qualité de directrice des ventes d’obligations à rendement élevé et de obligations de sociétés en difficulté. Elle a également travaillé dans les groupes bancaires d'investissement des secteurs des mines et de l'électricité chez GMP Capital et dans les groupes bancaires d’investissement des services publics chez CIBC World Markets.

Tracy détient un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et est titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA).

« Les épargnants ne sont pas friands de surprises négatives en ce qui a trait aux titres à revenu fixe. C’est pourquoi nous construisons des portefeuilles qui mettent l’accent, d’abord et avant tout, sur la protection contre les marchés baissiers et la minimisation de la volatilité. Nous avons créé d’excellents résultats à long terme - et la confiance - fondés sur cette simple philosophie. »

Philosophie de Tracy

Tracy s’est engagée à minimiser le risque dans les portefeuilles des clients en cherchant également à présenter des rendements à long terme intéressants. Elle croit en la génération d’alpha en évitant des reculs importants et elle construit des portefeuilles diversifiés en faisant appel à un procédé de placement éprouvé et pouvant être répété.