Être tactique. Avec son revenu fixe.

Voici le Fonds IA Clarington tactique d'obligations

Le Fonds IA Clarington tactique d'obligations vise à obtenir un avantage sur le plan du rendement en ajustant sa composition d'obligations de sociétés, d'obligations d'État et d'obligations à rendement élevé, en fonction de la conjoncture des marchés.

Ben Cheng, le renommé gestionnaire de portefeuille, s'applique à positionner le Fonds IA Clarington tactique d'obligations de manière à ce que celui-ci tire parti de l'évolution des cycles du marché.

Diversification

Les obligations de sociétés et les obligations à rendement élevé possèdent une faible corrélation avec les autres catégories d'actif et sont moins sensibles aux effets d'une hausse des taux d'intérêt, offrant ainsi un excellent moyen de diversifier son portefeuille.

Caractéristiques de risque-rendement attrayantes

Au cours des 20 dernières années, les catégories des obligations de sociétés et des obligations à rendement élevé ont réalisé des rendements qui sont similaires à ceux des catégories des actions, mais avec une volatilité de presque moitié moindre.

French Tactical Bond Chart

Source : StyleADVISOR, données pour la période allant du 30 septembre 1986 au 30 avril 2010. Les rendements des catégories sont représentés par l'indice Merrill Lynch High Yield Master II, l'indice Merrill Lynch Corporate Master, l'indice composé S&P/TSX, l'indice composé S&P 500 et l'indice MSCI World.

Perspectives favorables

Les arguments en faveur des obligations de sociétés et à rendement élevé demeurent solides puisque les bas taux d'intérêt permettent aux émetteurs de reconsolider leurs bilans et de rehausser leurs liquidités tandis que le nombre de défaillances commence à diminuer.

Expertise en gestion des placements obligataires

Ben Cheng a fait ses preuves pour dénicher des occasions de placement à revenu parmi l'univers des titres à revenu fixe. Il s'efforcera de modifier la composition de l'actif du Fonds de manière tactique, selon ses propres perspectives des marchés, pour tenter de générer un revenu élevé et stable.

Deux options sont offertes :

Fonds IA Clarington tactique d'obligations

Catégorie IA Clarington tactique d'obligations

Convient aux épargnants à la recherche…

D'un rendement plus avantageux que celui des fonds d'obligations traditionnels

D'une exposition avantageuse sur le plan fiscal aux placements à revenu fixe

Tolérance au risque des épargnants

Faible

Faible

Cote moyenne prévue

BBB

BBB

Couverture des positions de change

Oui

Oui

Distributions

Série A - mensuelles, taux variable

Série A - mensuelles, taux variable Série T5 - taux annualisé cible de 5 %, payé mensuellement

Profil du fonds : Fonds tactique d'obligations
Profil du fonds : Catégorie tactique d'obligations
Profil gestionnaire : Ben Cheng

*Source : Zephyr StyleADVISOR, période de 10 ans en date du 30 juin 2010. Le 5 juin 2009, QV Investors est devenue responsable de a  gestion du portefeuille du fonds à titre de sous-conseiller en valeurs de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
**En 2001, 2002 et 2003, le QV Canadian Balanced Fund a gagné le Balanced Pooled Fund Universe remis par API (Asset Performance Inc).

Le 5 juin 2009, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. a nommé QV Investors Inc. à titre de sous-conseiller en valeurs du Fonds IA Clarington canadien équilibré (le « Fonds »). Parce que le style de placement de QV Investors est différent de celui du sous-conseiller précédent, cette présentation illustre la performance antérieure et les caractéristiques de portefeuille du Fonds en gestion commune canadien équilibré de QV (le « Fonds en gestion commune »). Les rendements annuels composés du fonds présenté ici sont de 12,8 %, 3,7 %, 4,8 % et 9,0 % pour les périodes de 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans respectivement. Le Fonds en gestion commune n'est pas offert aux épargnants par l'entremise d'un prospectus simplifié et rien dans le présent document ne constitue une offre de vente ou de sollicitation ni une offre d'achat des titres du Fonds en gestion commune. Le Fonds prend modèle sur le Fonds en gestion commune, mais il existe de légères différences entre le Fonds et le Fonds en gestion commune qui peuvent avoir une incidence sur la performance, notamment les frais et dépenses de gestion. Le rendement passé du Fonds en gestion commune est indiqué à des fins d'illustration uniquement, de manière à fournir une idée du mandat et du style de placement de QV Investors. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.